В 1939 году жизнь Мити Васильева меняется с появлением щенка, которому суждено стать его верным другом. Однако радость мальчика омрачена недовольством матери, которая не согласна с новым членом семьи из-за его протяжного воения. Этот кличка Карузо вскоре станет символом преданности и смелости. С началом Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда мир Мити переворачивается с ног на голову — голод и лишения становятся постоянными спутниками. Несмотря на ужасные условия, верный пес инстинктивно чувствует страдания своего хозяина и решает отправиться на поиски еды, преодолевая минные поля, чтобы спасти свою семью.
С течением времени связь между Митей и Карузо становится все крепче, и мальчик тоже начинает рисковать, переходя на «ту сторону» в поисках пропитания. Однако этот риск однажды приводит к трагическим последствиям, когда их замечают немецкие патрули. Очередной выбор Мити стоит жизни не только его, но и его преданного друга. На фоне войны и ужасов, с которыми им приходится сталкиваться, разгорается настоящая драма о дружбе, преданности и человеческом мужестве, бросающая свет на темные страницы истории и заставляющая задуматься о ценности жизни в самые трудные времена.