Нью-Йорк, начало 1960-х годов, погружает нас в атмосферу богемных кварталов Манхэттена, где клубы, наполненные клубами табачного дыма, становятся сценой для выступлений талантливых музыкантов. В этом шумном городе, пропитанном духом свободы и креативности, Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, пытается найти своё место. Его жизнь полна непростых выборов и компромиссов — постоянные выступления в клубах Гринвич-Виллиджа, редкие записи на радио и одиночество в большом городе. Сложности с деньгами и отсутствие стабильного жилья делают его существование похожим на бесконечное странствование.
Льюин запутался не только в карьере, но и в личной жизни. Его поиски любви и понимания ведут к конфликтам и болезненным утратам, порой оставляя его однажды наедине с самим собой. Пройдя через изменения и противоречия, он сталкивается с подавляющей реальностью, которая охватывает его, как густой туман. Исполненный надежд и разочарований, он продолжает странствовать по улицам, стремясь найти себя в мире, который кажется безжалостным и холодным. Каждое его выступление — это не просто музыка, а крик души, отражение стремлений и мечтаний, которые так трудно осуществить в условиях непрекращающейся борьбы.