Земноморье, мир, наполненный магией и чудесами, столкнулся с серьезной угрозой, когда равновесие вселенной оказалось под угрозой. Драконы, древние и могущественные создания, начали мигрировать из своих привычных заповедников на западе в земли людей на востоке. Верховный маг Гед, обладая глубокими знаниями и опытом, берет на себя ответственность выяснить причину этого бедствия. В своем путешествии он встречает Аррена, принца Энлада, который вынужден покинуть родные земли после трагедии, настигшей его семью. Обуреваемый страхом и внутренними демонами, Аррен становится нежданным спутником Геда на их опасном пути.
Прибыв в столицу Земноморья Норт Таун, они находят убежище у таинственной Белой Дамы, бывшей жрицы и хранительницы древних тайн. Здесь Гед начинает открывать Аррену основы философии жизни и смерти, учит его различать правду и ложь. Каждый урок, каждой мысль он передает как важный поворот в судьбе юноши, призывая его к смелости и самопожертвованию. Аррен, постепенно осознавая свои истинные возможности и предназначение, понимает, что именно он становится ключом к восстановлению гармонии в мире, который находит себя на грани исчезновения.