В маленьком провинциальном городке, куда юная Куинн приезжает с отцом в надежде на новую жизнь, царит атмосфера таинственности и тревоги. Все вокруг кажется знакомым, но под поверхностью скрываются мрачные secrets. Город, казавшийся идеальным местом для начала с чистого листа, быстро оборачивается кошмаром, когда Куинн начинает замечать странности, окружающие её новых друзей и одноклассников. Серия загадочных исчезновений и ужасных смертей вызывает всеобщее беспокойство, и вскоре девушка осознает, что атмосфера безмятежности обманчива, а прошлое не отпускает жителей.
Когда на сцену выходит зловещий клоун Френдо, некогда любимый символ веселья для детей, страх охватывает город. Каждый новый акт насилия становится шагом к раскрытию темной стороны местного сообщества, где дружба и доверие начинают разрушаться под напором страха. Куинн оказалась в центре этих событий, и ей предстоит не только разгадывать тайны, но и сразиться с собственными страхами, чтобы спасти себя и своих товарищей. Начинается игра на выживание, где каждое решение может оказаться решающим.