После трагических событий, которые изменили их жизнь, Миша, вместе со своей 12-летней дочерью Машей, вынужден покинуть привычный городской ритм и временно переселиться в деревню. Старый семейный дом, в который они попадают, наполнен воспоминаниями и атмосферой спокойствия, но Маше это место вызывает только недовольство. Она мечтает о возвращении в город и о привычных развлечениях, не понимая, что новая жизнь в деревне может стать для них шансом на восстановление. Миша старается облегчить адаптацию дочери, вводя её в уклад деревенской жизни, но их отношения становятся натянутыми, и из-за этого отец чувствует себя всё более беспомощным.
Ситуация кардинально меняется, когда во время одной из прогулок по лесу Миша сталкивается с диким медведем и неожиданно сам превращается в животное. Теперь Маше необходимо проявить невероятную смелость и сообразительность, чтобы спасти своего отца от зловещего браконьера, который не упустит возможности нажиться на редкой находке. В процессе поисков способа расколдовать Мишу, девочка открывает в себе не только храбрость, но и необычайную смекалку, которая поможет разобраться в ситуации и восстановить их связь. Этот путь станет для них обоих настоящим испытанием, полным приключений и неожиданностей, которые изменят их взгляды на жизнь и друг друга.