В преддверии новогоднего праздника дом Штальбаумов наполняется радостным ожиданием, когда собравшиеся гости начинают заполнять уютные комнаты. В их числе оказывается и Дроссельмейер – загадочный крестный отец Мари и Фрица. Он приносит с собой подарок, который должен стать настоящей сенсацией для детей – Щелкунчика, забавную игрушку, способную завоевать внимание малышей. Вся семья с нетерпением ждет момента, когда наконец можно будет увидеть сверкающую елку, усыпанную подарками и украшениями, которая обещает стать центром всей праздничной атмосферы.
Когда долгожданный миг настает, перед детьми предстаёт нарядная елка, и внимание всех привлекает таинственный Дроссельмейер, появляющийся в костюме волшебника. Его умение оживлять игрушки вызывает как радость, так и легкий страх у детей, ведь загадка всегда порождает вопросы и сомнения. Чтобы развеять тревоги и наполнить праздник надеждой, Дроссельмейер снимает маску, открывая свое истинное обличие, и дети мгновенно узнают в нем любимого крестного. В то время как волшебные куклы исчезают, оставляя Мари с чувством недовольства, Дроссельмейер дарит ей Щелкунчика, обещая новое приключение, полное чудес и волшебства.