Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с ужасным диагнозом рака лёгких, оказывается на грани отчаяния. В условиях нарастающего финансового давления на семью и неопределенного будущего он принимает решение, которое перевернёт его жизнь. Уолтер решает использовать свои знания и навыки в химии, чтобы начать незаконное производство метамфетамина. В этом нелегком деле ему нужен помощник, и он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману. Этот молодой человек, когда-то исключенный из школы благодаря усилиям Уайта, уже имел опыт в варке наркотиков, но после неудачного рейда УБН остался без партнёра и лаборатории.
Данная коллаборация становится началом тёмного пути для обоих. Уолтер, изначально движимый заботой о семье, постепенно погружается в опасный мир преступлений, где его моральные принципы подвергаются серьёзной проверке. Джесси, несмотря на уличную жизнь и потерю, начинает видеть в Уолтере не только наставника, но и нечто большее — сложного человека, разделяющего с ним тёмные аспекты существования. Их отношения становятся динамичными и конфликтными, ведь каждый из них по-своему пытается справиться с последствиями своих решений, создавая опасный коктейль из страха, жадности и амбиции.