Семья находится в desperate ситуации, когда их маленькая дочь Нина начинает страдать от ночных кошмаров, не дающих ей покоя. В поисках решения, они решают обратиться к Кэсси, опытной няне, ожидая, что она поможет поддержать девочку в это трудное время. Однако вскоре Кэсси начинает замечать, что Нина переживает не просто обычные страхи, а какую-то загадочную и тревожную трансформацию, которая приводит к странным событиям в доме. Кэсси становится свидетелем изменений, которые вызывают всё большее беспокойство. Семья, пытаясь разобраться в происходящем, понимает, что их отчаяние зашло слишком далеко, и они начинают подозревать, что девочка не единственная, кто претерпевает изменения.
С каждым днем напряжение нарастает, и у родителей начинают возникать сомнения относительно истинной природы Кэсси. Няня, которая казалась идеальным решением, оказывается в центре мрачных событий. Доверие семьи к ней начинает слабеть, когда они замечают, что помимо заботы о Нине, Кэсси проявляет свои тайные намерения и способности. Обострение ситуации приводит к тому, что семья начинает активно искать ответы: кто же на самом деле Кэсси и что за силы она может задействовать? В этой запутанной игре человеческих эмоций и тёмных секретов каждый шаг становится критически важным, а истина открывается далеко не сразу.